【私行财经】2017年10月10日星期二

宏观

             

1、央行:9月对金融机构开展中期借贷便利操作2980亿元,期限1年,利率为3.2%,9月末中期借贷便利余额为43540亿元;9月开展常备借贷便利操作共688.45亿元人民币,9月末SLF余额为636.83亿元人民币。 

2、央行周一不开展公开市场操作,当日净回笼1800亿。节后资金面维持宽松,Shibor多数下跌,7天Shibor跌4.7bp报2.9201%。本周公开市场将有3200亿元逆回购到期,周五将有840亿元1年期MLF到期。

3、央行:9月外汇储备升至3.1085万亿美元,连续八个月上涨,前值3.09万亿美元;黄金储备760亿美元,8月末为777亿美元。外管局:总的来看,国内外汇市场供求趋于平衡,国际金融市场上非美元货币相对于美元总体升值,资产价格上涨,各因素共同作用促进了外汇储备规模回升。 

4、中国9月财新服务业PMI为50.6,跌至21个月低位,前值为52.7。此前统计局公布服务业PMI为54.4,比8月上升1.8个百分点。中国9月财新综合PMI为51.4,为三个月来最低。财新智库莫尼塔钟正生:三季度经济整体表现较好,但9月制造业和服务业双双遇冷,或暗示四季度经济下行压力再现。

5、距离2018年1月1日环境保护税法正式实施还有不到3个月,多地的准备工作进入冲刺阶段。环境保护部政策法规司司长别涛介绍称,相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例,做好税费平移工作。 

6、证券日报:10月16日,国家统计局将公布9月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI),较多机构认为9月份宏观经济数据或受基数影响,预计CPI有所回落同比增长1.5%,PPI继续回升。

                        

国内股市

                   

1、A股10月开门红,两市跳空高开,沪指盘初在金融股的助力下一举突破3400点,创21个月新高。上证综指收盘涨0.76%报3374.38点;深成指涨1.6%报11264.27点;创业板指涨1.22%报1889.84点。两市成交5384亿元,较上一交易日放大明显。

2、恒生指数低开低走,收盘跌0.46%报28326.59点,恒生国企指数跌0.64%报11385.38点,恒生红筹指数跌0.82%报4374.10点。全日大市成交797.50亿港元,上个交易日成交1029.71亿港元。

3、节前两融余额大幅下滑,创三周新低。截至9月29日,A股融资融券余额为9694.98亿元,较前一交易日的9872.28亿元减少153.36亿元。

4、深交所投资者教育中心发文称,严格落实退市制度,是从根本上保护投资者。今后,我们更要积极探索,发挥联动效能,形成投资者保护合力,不断加强退市中投资者保护力度,切实扎牢退市中的投资者“保护网”。

5、香港证监会主席唐家成:沪深港通实名制对香港市场有大作用,由于当中不牵涉修改上市规则,因此认为无需资讯市场,会努力与中证监等商讨,期望尽快通知市场实质的情况,让市场有足够的时间准备。

6、浙江发布以推进企业上市和并购重组为核心的“凤凰行动”,力争到2020年,实现上市公司数量倍增;60%以上的上市公司开展并购重组,年均并购重组金额达到800亿元以上,主要并购标的为高端技术、人才、品牌和营销渠道等。

7、吉利汽车:9月汽车总销量创历史新高达10.89万部,较去年同期增长约42%及较今年8月增长约13%。

8、中金所召开期货交易所违规违约处理法律问题研讨会,下一步将切实履行一线监管职责,不断完善市场违规违约行为处理相关制度安排,强化市场违规行为处置能力,依法依规严肃处理市场违规行为。

9、据港交所资料显示,中国平安于上周五增持工商银行H股1.41亿股,每股作价6.3738港元,涉资9亿港元。

10、三只新股周二申购。晶华新材申购代码:732683;发行价:9.34元;申购上限:11000股。风语筑申购代码:732466;发行价:16.56元;申购上限:14000股。德生科技申购代码:002908;发行价:7.58元;申购上限:13000股。

11、上市公司重要公告:南京新百重组拟不超60亿收购大股东生物医药资产;中葡股份重组拟收购国安锂业100%股权;科新机电终止重组;凌钢股份前三季度净利预增逾71倍;两市首份三季报出炉,方大化工前三季净利增近2倍;海澜之家6.6亿入股英氏婴童;中集集团整备前海地区52万平米土地,推进蛇口自贸区开发;白云电器股东平安创新拟清仓减持12.85%股份;万润科技、国祯环保、南大光电等拟遭大举抛售;尤夫股份、聚龙股份获大举增持。

                     

金融

                   

1、银监会党委深入学习贯彻第五次全国金融工作会议精神,研讨班聚焦我国金融领域当前面临的主要问题和风险,分别就如何提升服务实体经济的质量和效率,如何坚决守住不发生系统性风险的底线进行深入学习和研讨。

2、保监会:1-8月原保险保费收入27654.18亿元,同比增20.45%;资金运用余额144625.91亿元,较年初增8%,其中股票和证券投资基金18792.29亿元,占12.99%,债券50389.18亿元,占34.84%。 

3、中国银联:10月1日至8日,银联网络交易总金额创下黄金周新高达到1.37万亿元,交易总笔数7.28亿笔,日均较去年“十一”黄金周分别增长36.2%和11.7%。

4、证券日报:分析人士称,在金融强监管以及流动性紧平衡的背景下,货币低增长仍将延续。多数机构认为,按照季节性贷款投放特征来看,9月份信贷增量规模往往高于8月份,预计规模或超1.1万亿元,M2同比增速或为8.9%。 

5、中国证券报:监管部门已启动针对个人消费贷和经营贷资金违规进入房地产市场等乱象的排查和打击。广东等地建立个人消费贷款业务月度监测机制,要求各商业银行自2017年10月起报送个人消费贷款产品月度监测信息。 

6、经济参考报刊文称,监管部门在应对具体金融市场波动、具体金融事件时,需要在市场关联、舆情信息、政策措施等方面进行相应权衡,加强与市场的沟通,争取在与市场沟通中,由市场“自我消化”,避免解决问题时采取过激措施,并及时预防由此产生的潜在风险。

                       

楼市

                          

1、中指院数据显示,前9月全国300个城市土地供需总量同比均增,地价整体呈上涨态势,但涨幅有所收窄,出让金同比增逾三成。北京、杭州、南京占据1-9月卖地收入榜单前三席,核心一二线城市仍为房企拿地重点。

2、海南三亚楼市调控再升级:在海南省无住房的非本省户籍居民家庭,在三亚市中心主城区范围内购买住房的,需提供从购房申请之日起在海南连续缴纳2年及以上社会保险缴纳证明;同时商品住宅施行5年限售。

3、易居房地产研究院最新监测报告显示,10月1日至7日,25个城市楼市成交面积相比去年同期水平跌了44%,充分体现出“房住不炒”的政策导向。

4、广西南宁市住房保障和房产管理局印发房地产行业“红黑名单”管理制度,从业主体符合记分周期内失信行为累计计分20分以上、拒不履行行政处罚决定或生效司法裁决等7点情形的将纳入“黑名单”,制度11月1日起施行,有效期2年。

5、融创中国:9月实现新增预订销售金额441.2亿元,同比增182%;合同销售金额430.4亿元,同比增218%;合同销售面积约258.0万平方米,合同销售均价约每平方米16680元。

                     

产业

                 

1、国务院常务会议部署深化医改,要求进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作,用体制机制改革推进医联体建设,加快推广远程医疗、预约诊疗、日间手术等医疗服务模式,继续扩大联网定点医疗机构范围,加快相关医疗保险信息系统对接共享和整合。

2、中国物流与采购联合会:9月中国物流业景气指数54.3%,较上月回升0.8个百分点;中国仓储指数为50.9%,较上月回落0.7个百分点;中国公路物流运价指数为103.9点,比上月回落0.1%。

3、四川省多部门近日组成专项检查组,对乐山市、凉山州的稀土开采、冶炼分离和贸易企业进行了打击稀土违法违规专项行动“回头看”,有关地方经信、国土、环保和国税部门的人员参加了检查。

4、据华印纸箱,10月6日-10月8日全国有31家纸厂上调收购价,涨幅在20-200元/吨。另有8家纸厂下调废纸收购价,幅度在50-120元/吨。有业内人士表示,放假时候废纸价格的平稳状态要结束了,看来又要开始大涨价。

5、瑞典皇家科学院宣布,将2017年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家理查德•塞勒,以表彰他在行为经济学研究领域作出的突出贡献。他的研究揭示了人作为经济行为和决策中的主体,并不是完全理性的,会受到各种心理作用的影响。塞勒1945年生于美国新泽西州,目前在芝加哥大学布斯商学院任行为科学与经济学教授。

                  

海外

                    

1、经合组织发布最新的综合领先指标显示,经合组织地区经济稳定增长。其中德国显现稳定增长势头,在主要新兴经济体中,巴西和中国工业部门增长势头迅猛,俄罗斯经济增长放缓的迹象依然存在。

2、欧洲银行业管理局主席Enria:将在未来数日内公布有关欧元区银行业在英国脱欧后迁出英国的指引,指引将聚焦银行内控模型的审核、业务外包的处理以及对开交易。

3、德国8月工业产出环比增2.6%,预期增0.9%,前值由持平修正为降0.1%;同比增4.7%,预期增2.9%,前值由增4%修正为增4.2%。

4、欧洲央行:QE为信贷环境带来实质性改善;大多数欧洲银行对利率风险进行了良好的管控;更高的利率将在未来三年为大多数银行带来更高的净利息收入。

5、“债王”格罗斯警告称,如果美国10年期国债债收益率升破2.4%,那么长达30年的债牛就有可能打破,债券投资者应转攻为守。美国国债市场已连续四周下滑,创2017年以来最长连跌纪录。

                          

国际股市

                        

1、美国三大股指集体下跌,纳指结束九连涨。道指收跌0.06%,报22761.07点,连跌两日。纳指收跌0.16%,报6579.73点。标普收跌0.18%,报2544.73点。

2、欧洲三大股指多数上涨。英国富时100指数收跌0.2%,报7507.89点。法国CAC40指数收涨0.11%,报5365.83点;德国DAX指数收涨0.16%,报12976.40点。西班牙股市反弹。

3、欧盟委员会表示,高通已经就380亿美元收购恩智浦半导体公司的交易作出让步。欧盟6月曾对这笔交易展开全面调查,主要担心该交易将导致芯片价格上涨,削弱半导体行业的创新能力。

4、第一财经日报:在被中国化工集团公司收购两年后,世界最大的轮胎制造商之一的倍耐力于10月4日重返米兰证券交易所挂牌上市。这是今年欧洲资本市场最大、全球第二大的IPO项目。

5、摩根大通:第三季度财报季将成为催化剂,推动股市在年底前持续上涨;对于第三季度标普500指数EPS增长的共识预测从6个月前的9%下降到5%;对欧洲来说,第三季度EPS同比增速预测仅为6%,而二季度实现增长14%。

6、菲亚特-克莱斯勒CEO称不会考虑单独出售JEEP品牌。此前媒体报道称长城汽车打算买下JEEP品牌。

7、本周美股三季度财报季的披露即将拉开序幕,华尔街对标普500三季度EPS普遍预计增速为5%,较今年前两季度的快速增长出现大幅回落。高盛策略分析师Davis Kostin表示,稳固的经济以及弱美元支撑了前两季度的业绩增长,尽管三季度利润有所下滑,但投资者考虑到飓风的短暂影响,将选择忽略EPS增速放缓,转而关注企业税改得到的益处。

                   

商品

                      

1、NYMEX原油期货收涨0.27美元,涨幅为0.55%,报49.56美元/桶。布伦特原油期货收涨0.15美元,涨幅为0.27%,报55.77美元/桶。受助于欧佩克产油国暗示可能延长减产协议。

2、COMEX黄金期货收涨0.9%,报1286.4美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.19%,报16.99美元/盎司。地缘政治关系紧张令投资者追寻避险投资对象,金价因此得到支撑。

3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨0.2%,报6667.5美元/吨。LME期铝收涨1.14%,报2171美元/吨。LME期锌收涨0.22%,报3251.5美元/吨。LME期铅收跌0.83%,报2513美元/吨。LME期镍收涨3.92%,报10990美元/吨。LME期锡收涨1.12%,报20835美元/吨。 

4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌1.67%。焦炭、动力煤、焦煤分别收跌2.61%、2.24%、2.16%;甲醇收跌2.02%,棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.36%、0.26%、0.09%。

5、中国期货业协会:9月全国期货市场交易规模较上月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为266.44百万手,成交额为17.42万亿元,同比分别增长8.27%和50.06%,环比分别下降16.67%和15.84%。

6、河北省冶金行业协会:9月河北省钢铁行业PMI为51.1%,环比下降4.8%,连续5个月站于荣枯线之上。河北省冶金行业协会副会长:河北省钢铁行业稳中向好,钢铁企业经营效益持续改善,但行业供过于求苗头显现。

7、中国煤炭运销协会:9月23日至9月29日秦皇岛动力煤价格下降1元至622元/吨,采集的三种热值现货动力煤价格 “一降两平”,价格走势趋于平稳。

8、由于金属铝价格反弹,全球第二大矿业公司力拓集团正在衡量欧洲最大的铝冶炼厂敦刻尔克的出售情况。此外,力拓也在考虑在出售位于冰岛的铝冶炼厂,并正在努力剥离澳大利亚和新西兰的太平洋铝业资产。

9、截止9月29日,青岛保税区橡胶库存微涨至18.93万吨,为四个月来首度增长。其中天然橡胶库存12.53万吨,较上期减少3.8%,合成橡胶继续增长13.2%至6万吨,复合橡胶维持4千吨不变。

10、美银美林上调今明两年基本金属价格预期,将2017和2018年铜价预估分别上调至5897美元/吨和6260美元/吨。摩根士丹利表示,供应缺口的扩大将在中长期为镍价提供支持。

11、欧佩克秘书长巴尔金都:有明显迹象表明油市正在重新平衡,如库存下降,原油需求上修,布油出现现货溢价以及美国页岩油产出增长放缓;此前欧佩克月报中预计的2017年及2018年原油需求增长态势将继续保持。

                         

债券

                           

1、国债期货大幅收跌,10年国债期货主力合约T1712收跌0.36%,创8月7日以来最大跌幅,5年国债期货主力合约TF1712跌0.23%。银行间现券收益率明显上行。

2、农发行两期固息增发债中标收益率均高于二级市场,需求尚可。3年期中标收益率4.2687%,投标倍数3.37;5年期中标收益率4.3273%,投标倍数3.32。中债农发行债到期收益率数据显示,3年、5年农发债最新到期收益率分别为4.2495%、4.3042%。

3、经济参考报:业内人士预计,不良资产处置市场仍未饱和,更多地方主体将加速入场。自此轮市场化债转股启动以来,作为不良资产市场的重要参与者之一,地方资管公司(AMC)也在积极布局这方面的业务,并重点对接本地的国企和民企资源。 

                             

外汇

                             

1、美元指数纽约尾盘跌0.07%,报93.7336,从10周高位回落,因欧元上涨,及美朝紧张局势再度升温。欧元兑美元涨0.05%,报1.1740,连涨两日。市场成交清淡,因日本、加拿大、韩国和美国适逢假期。

2、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6285,较上一交易日涨185个基点,创9月25日以来新高。人民币兑美元中间价调贬124个基点,报6.6493,创8月25日以来最低,且连续六日调贬。 

3、财经:周小川认为,经济对外开放的“三驾马车”,一是经济对外开放主要体现为贸易投资对外开放;二是汇率形成机制改革,方向是人民币汇率更多由市场决定,逐步走向合理均衡;三是减少外汇管制,方便对外经济活动,并逐步实现人民币可自由使用或者较高可兑换性。对外开放、汇率制度改革、减少外汇管制要整体推进,不管各自速度如何,整个大方向是要往前的。  

                                

本文来源于Wind资讯2017年10月10日陆家嘴财经早餐

                           

                       

                        

                       

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