【私行财经】2017年11月15日星期三

宏观

           

1、10月规模以上工业增加值同比增6.2%,为年内次低,预期增6.2%,前值增6.6%;1-10月同比增长6.7%。10月社会消费品零售总额同比名义增10%,为年内次低,预期增10.4%,前值增10.3%;1-10月同比增10.3%。1-10月城镇固定资产投资同比增长7.3%,民间固定资产投资同比增5.8%,双双刷新年内最低。

2、招商宏观点评10月宏观经济数据:需求收缩,供给回落;国内经济即将进入淡季。九州证券:支撑经济向好的两大支柱“出口+房地产投资”,动能高点已经逐渐显现,经济面临高位回落。国金证券:12月中央经济工作会议或微调货币政策。

3、周二央行进行1300亿7天、1200亿14天和300亿63天逆回购操作,单日净投放1400亿。Shibor连续四日全线上涨,隔夜Shibor涨4bp报2.8270%。

4、第20次东盟与中日韩领导人会议上,中国提议:大力推进贸易自由化便利化,逐步向单一市场迈进;扩大产能和投资合作,打造互利共赢的产业链;加强基础设施合作,构建互联互通网络;深化金融合作,维护地区金融稳定。

5、商务部公布,中国10月实际使用外资金额601.2亿元人民币,同比增长5%。1-10月实际使用外资金额6787亿元,同比增长1.9%,其中高技术制造业实际使用外资566.5亿元,同比增长22.9%。

6、统计局:中国今年已经超额完成新增就业目标;中国10月份31个城市调查失业率仍然在5%以下。中国10月发电量5038亿千瓦时,同比增长2.5%;1-10月发电量5.1944万亿千瓦时,同比增长6%。

7、财政部:现决定增加2017年中央国库现金管理商业银行定期存款第六期操作规模400亿元,计划存款量总计1200亿元;招标时间为11月17日上午9:00至9:30,期限3个月(98天)。

8、21世纪经济报道:上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。多地正在加快进行自由贸易港的研究,有望尽快进行申报。

9、证券时报头版刊文称,从目前透露出来的政策信息看,正在筹建的自由贸易港是现有自贸区的全方位升级,是改革开放的深化版。探索建设自由贸易港,是进一步巩固和提升我国对外开放格局的体现。未来,随着自由贸易港的建设,中国的对外开放将迸发更加强大的动力。

10、证券日报头版刊文称,10月份经济金融数据各项指标已基本披露完毕,总体来说较今年前几个月有些小波动,但并不妨碍国民经济总体平稳、稳中向好的发展态势。金融监管部门将根据经济基本面和市场供求变化,充分发挥间接融资和直接融资的作用,把握好去杠杆与维护流动性基本稳定之间的平衡,继续为供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

          

国内股市

             

1、上证综指震荡下探,收盘跌0.53%报3429.55点,止步6连阳并失守5日均线;深成指跌0.96%报11582.92点;创业板指数跌0.51%报1896.72点。两市成交6037亿,较上日略有放大。

2、恒生指数收盘跌0.1%报29152.12点,恒生国企指数跌0.71%报11601.69点,恒生红筹指数跌0.18%报4409.44点。全日大市成交1082.4亿港元,上日成交1153.5亿港元。庄园牧场收涨95%,该股稍早被纳入深港通股票范围。

3、证监会主席刘士余提出,要着力增强资本市场融入国家战略、服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。

4、MSCI发布的最新中国A股指数新增25只,剔除96只,新增三家市值最大公司是陕西煤业,熔盛石化和上海临港。MSCI中国指数共计8只个股获纳入,5只被剔除。新纳入公司包括雅居乐、比亚迪电子、洛阳钼业H股、华润医药、建滔化工、理文造纸、美图公司、耐世特。

5、深交所:将继续深入贯彻依法全面从严监管,进一步加大会计审计日常监管力度,督促审计、评估机构归位尽责、勤勉执业、切实做好上市公司2017年年报审计各项工作,强化针对上市公司年末突击创利的监管手段,提升资本市场会计信息质量。

6、中国证券市场上周(11.6-11.10)新增投资者数29.08万,前值为28.56万,环比增1.82%。

7、两融余额6连升,续创22个月新高。截至11月13日,A股融资融券余额为10322.17亿元,较前一交易日的10230.76亿元增加91.41亿元。

8、工信部公示第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录,用友网络、东软集团、启明信息、宝信软件、华中数控、劲胜智能、三丰智能等多家上市公司入选。

9、海信电器与东芝联合宣布:东芝映像解决方案公司股权的95%正式转让海信,股权转让金额暂计为129亿日元,预期将于18年2月底完成交割。

10、网易援引外媒称,高盛酝酿控股中国合资企业,高盛在中国的合伙人方风雷及其相关人士对出售他们在当地合资企业中的控股权给美方持开放态度,各方正就结构进行谈判。

11、京东方与阿里巴巴、SAP就打造新零售生态战略合作签约;公司10.5代液晶面板线将提前投产,未来3-5年实现营收3000亿。

12、港交所发文称,截至今年10月31日,港股通三年以来累计成交33270亿港元,为港股市场带来了6375亿港元净资金流入,内地投资者利用港股通投资港股的持股金额已达8088亿港元,较2016年底增长一倍以上。今年首十个月,港股通日均成交额在港股市场的占比增至7.2%,远高于2015年的2.4%和2016年的4%。

13、两只新股周三申购。晨丰科技申购代码:732685,发行价:21.04元,申购上限:10000股。润禾材料申购代码:300727,发行价:8.34元,申购上限:9500股。

14、上市公司重要公告:西藏旅游获西藏纳铭二次举牌;东旭集团员工成立共赢计划,拟增持东旭蓝天东旭光电各不超1.2亿元;深赛格控股股东拟增持不低于1亿元;汉商集团获汉阳区国资办要约收购5.01%股份;南洋股份实控人拟减持不超6.06%股份;深康佳A旗下康侨佳城70%股权获69.8亿元报价,成交将产生收益63.5亿元;永和智控股东拟减持不超3.697%股份;超华科技拟30亿元投建两电子基材项目;艾格拉斯终止筹划重组。

              

金融

                  

1、央行:10月末外汇占款21.51万亿元人民币,外汇占款余额较上月增加20.98亿元人民币,为连续俩个月增加。四大行10月末人民币贷款总额为42.7万亿元,四大行10月新增人民币贷款2106亿元人民币。

2、腾讯财经:国内监管要求关停比特币交易所之后,比特币产业链的上游“挖矿”也开始受到影响。四川电力公司下发通知,称利用电力生产比特币属于非法运营,要求并网水电站需要全部停止比特币生产,否则将被“予以解网处罚”。

3、中国香港金管局公布,10月外汇基金的境外资产减少24亿港元,至3.4万亿港元。货币基础为1.67万亿港元,包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余,以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2499亿元。对外负债总额为5亿元,为须支付予外汇基金外聘基金经理的费用。

4、经济参考报:在国家鼓励住房租赁市场发展的大背景下,住房租赁行业金融创新步伐加快。日前,国内首单长租公寓类REITs(房地产投资信托基金)项目,以及国内首单央企租赁住房REITs项目均获批发行。据了解,目前还有多家租赁住房企业拟发行类REITs项目,相关产品有望在近期获批。

            

楼市

             

1、1-10月,全国房地产开发投资同比增7.8%,为年内最低;商品房销售面积同比增8.2%,续创2015年以来新低。1-10月,房地产开发企业到位资金增速从上月的8.0降至7.4%,为连续第四个月放缓,且为年内次低。但同期,房企土地购置面积同比增长12.9%,为2011年9月以来最高。

2、深圳住房公积金管委会上调住房公积金提取额度,租房每月可提取的公积金由申请当月公积金应缴存额的50%上调为65%。

            

产业

              

1、发改委印发《关于推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》。要求重要及各省区规模以上煤炭、发电企业集团签订中长期合同数量要达到自有资源量或采购量的75%以上。

2、经济观察网:发改委正在更慎重的对待地方地铁项目规划的审批。分处于中部、西部两省省会城市的地方政府人士也分别表示,其所在市上报的总计四条(一个城市两条)地铁规划至今也尚未审核通过。

3、中铁总:10月国家铁路货物发送量完成25514万吨,同比增长4.3%;1-10月铁路货物发送量累计完成243715万吨,同比增长12.8%。

4、统计局:10月规模以上工业原煤和电力生产增速放缓,原油生产降幅收窄,原油加工量增速回落,天然气生产保持较快增长;电力生产放缓,水电保持较快增长。

5、环保部:京津冀及周边地区大气环境形势严峻,完成秋冬季目标的压力巨大;着力白洋淀流域环境整治,开展雄安生态修复。

6、国家发改委反垄断局局长:《汽车业反垄断指南》已完成,预计不久将按程序公布。

7、上海发布推动新一代人工智能发展实施意见提出,组织实施“智能上海(AI @SH )”行动,到2020年,基本建成国家人工智能发展高地,局部领域达到全球先进水平。

8、山西明年将继续深化煤层气矿业权审批改革试点,力争全年公开出让15个以上煤层气勘查区块。对已设置探矿权未达到法定最低勘查投入的,或者新出让区块未按承诺完成勘查投入的,按未完成投入比例核减区块面积、直至退出。

               

海外

              

1、美联储博斯蒂克(2018年有投票权):在未来几年,逐步加息是适合的;预计GDP增速将略高于2%,失业率走平,薪资增速温和;继续支持在12月加息;没有看到金融泡沫风险;如果看到美国通胀持续低迷,地区经济下跌,将会不支持加息;尽管美联储主席更替,不预计货币政策会出现强烈的变化。

2、特朗普在推特上就贸易和亚洲之行置评:大规模贸易逆差必须快速下降,与美国存在贸易往来的国家知道规则已经发生了改变;自己的访问将带来公平的贸易协议,而非过去政府的恐怖秀。

3、美联储主席耶伦:市场必须彻底准备好应对政策转变;美联储宣布削减QE时引发市场动荡的教训表明沟通的重要性;美联储在调整资产负债表规模时对市场的指引是成功的。

4、美国10月PPI同比增2.8%,预期增2.4%,前值增2.6%。

5、德国第三季度季调后GDP季率初值0.8%,预期0.6%,前值0.6%。德国第三季度工作日调整后GDP年率初值2.8%,预期2.3%,前值2.1%。德国10月CPI年率终值1.6%,预期1.6%,前值1.6%。德国10月CPI月率终值0.0%,预期0.0%,前值0.0%。

6、委内瑞拉未能在30天的宽限期内偿还两笔债券的票息,标普因此将该国的长期外币主权信用评级从CC级下调至SD。

7、日本央行行长黑田东彦:日本央行政策制定是透明的;委员会观点的不同表明政策投票不会是一致通过的,这不是弱点,是审慎的态度。必须在一定时间内实现2%的通胀目标;目标设立后,通胀有所加速;通胀预期正在小幅上升;仍需要相当宽松的货币政策。

8、英国央行行长卡尼:受到英国脱欧的影响,英国央行目前面临极端环境;希望能有合理的脱欧过渡期。

9、英国政府在议会下议院投票中以318-68票胜出,意味着英国脱欧议案第一份条款获得批准——在脱欧日废除英国的欧盟成员国身份。

10、欧盟委员会考虑授权银行清算机构对陷入破产的银行实施临时提款管制。

11、欧元区三季度GDP修正值环比增0.6%,预期增0.6%,初值增0.6%;同比增2.5%,预期增2.5%,初值增2.5%。

             

国际股市

                 

1、美国三大股指集体下跌,油价大跌拖累能源股。道指收跌0.13%,报23409.47点。纳指收跌0.29%,报6737.87点。标普收跌0.23%,报2578.87点。通用电气大跌5.89%,近两日跌幅已达12.6%。

2、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.01%,报7414.42点;法国CAC40指数收跌0.49%,报5315.58点;德国DAX指数收跌0.31%,报13033.48点。

3、美国科技股涨跌不一,苹果收跌1.51%,谷歌A类股收涨0.04%,亚马逊收涨0.68%,Facebook收跌0.39%,微软收涨0.145,特斯拉收跌2.12%,高通收跌0.74%。

4、美国银行股普遍收跌,高盛收跌1.26%,美国银行收跌0.59%,花旗集团收跌0.58%,摩根大通收跌0.58%,摩根士丹利收跌0.53%,富国银行则收涨0.61%。

5、中国概念股多数下跌,阿里巴巴收跌1.49%,百度收跌1.03%,京东大跌5.9%。趣店收跌7.6%,搜狗收跌5.93%,微博大涨3.34%,创收盘纪录新高。

6、Dealogic数据显示,今年迄今为止全球已有逾1450家企业公开上市,今年有望成为2007年以来新股上市最频繁的一年。其中约三分之二的IPO发生在亚太地区,全球IPO交易规模已达1730亿美元左右。

             

商品

         

1、NYMEX原油期货收跌1.81美元,跌幅为3.18%,报55.16美元/桶,创11月3日以来收盘新低。API原油库存意外大增650万桶,同时IEA下调今明两年原油需求前景。

2、COMEX黄金期货收涨0.11%,报1280.3美元/盎司,连续两日上涨。COMEX白银期货收跌0.16%,报17.02美元/盎司。美元指数下降至近三周新低,令金价得到提振。

3、伦敦基本金属集体收跌。LME期铜收跌1.83%,报6772.5美元/吨。LME期铝收跌0.97%,报2090美元/吨。LME期锌收跌2.02%,报3155美元/吨。LME期铅收跌1.9%,报2475美元/吨。LME期镍收跌5.64%,报11800美元/吨,创2016年3月份以来最大单日跌幅。LME期锡收跌0.1%,报19375美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌,橡胶大跌逾5%。铁矿石收跌4.62%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.53%、2.15%、0.53%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.56%、0.15%、0.90%。豆粕、大豆分别收跌0.39%、0.66%,菜粕收涨0.54%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.50%、1.28%。橡胶、沥青分别收跌5.23%、0.78%。

5、IEA月报:将2017年、2018年全球原油需求增速预期下调10万桶/日至150桶/日和130万桶/日;未来数月全球石油需求增速料放缓,明年上半年市场料重返供应过剩;10月欧佩克原油产量下降8万桶/日至3253万桶/日,为近5个月以来最低;欧佩克10月减产协议执行率升至96%,9月为87%。

6、上期所修订章程及交易规则,完善现行期货交易制度,并为制度创新提供规则基础,建立期权交易制度框架、境外机构参与交易的制度框架、做市商制度和投资者适当性制度框架,以及为其他制度创新预留空间的条款。

7、美国11月3日当周API原油库存+650万桶,预期-285万桶,前值-156万桶。美国11月3日当周API汽油库存 +239.9万桶,前值+52万桶。

           

债券

               

1、国债期货演绎“V”型反转,10年期债主力T1803收涨0.27%,盘中一度下行0.40%,刷新主力连续合约91.83元的历史新低;5年期主力合约TF1803收涨0.20%,盘中一度下行0.15%。银行间现券表现仍显谨慎,10年期国开活跃券170215收益率上行3.01bp报4.71%,盘中触及4.78%;10年期国债活跃券170018收益率上行0.91bp报3.97%,盘中破“4”触及4.01%。

2、国开行公告称,为进一步提高开发银行人民币金融债券市场流动性,促进国开债可持续发展,增强市场活力,制定人民币金融债券置换招标业务试行阶段操作指引。

3、近期中国债券市场将有12只企业债发行,计划发行规模共计310亿元,其中即将在11月15日招标发行的“17铁道16”计划发行金额150亿元,期限为5年,主体评级为AAA。

           

外汇

            

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6431,较上一交易日跌9个基点,续创两周新低。人民币兑美元中间价调贬52个基点,报6.6399,创10月30日以来新低。

2、美元指数下跌0.72%,报93.8166,创近三周以来新低。欧元兑美元大涨1.13%,报1.1799,刷新两周半高位,录得逾四个月来最大单日百分比涨幅。

                           

                        

本文来源于Wind资讯2017年11月15日陆家嘴财经早餐

                 

                       

                  

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