【私行财经】2017年11月16日星期四

宏观

           

1、发改委:已确定将31家国有企业纳入第三批混改试点范围,其中既有中央企业,也有地方国有企业;目前,正在抓紧指导试点企业制定实施方案。

2、周三央行进行1600亿7天、1400亿14天和300亿63天逆回购操作,当日有1100亿逆回购到期,单日净投放2200亿。Shibor终结全线上涨,隔夜Shibor跌2.10bp报2.8060%。

3、央行公告称,为维护银行体系流动性基本稳定,11月15日人民银行以利率招标方式开展了3300亿元逆回购操作,其中1600亿7天、1400亿14天、300亿63天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%,均与上次持平。

4、发改委:10月共审批核准固定资产投资项目16个,总投资额666亿元人民币,其中审批项目13个,核准项目3个,这些项目主要集中在能源、交通、高技术等领域。

5、发改委:煤炭、商品房将是下一步价格监管重点;要研究进一步促进新能源汽车发展的政策措施;年底我国共享经济交易规模将达到4.5万亿元;进一步放宽市场准入限制;电商快递外卖等领域推行绿色物流实施方案正在研究。

6、财政部副部长朱光耀:全球经济总体向好,2017年是全球金融危机以来,第一次全球主要的经济体都出现了正增长,但需要注意几个挑战,尤其是需要高度警惕就是全球的贸易保护,明年这个问题会继续发酵。

7、海通宏观姜超:长期来看,依赖刺激地产拉动经济可以带来一时的繁荣,但难以持续,真正能够推动经济长期持续增长的还是技术和人力资本的提升。短期来看,刺激泡沫的诱惑很大,但将时间拉长看,做长期正确的事,才能推动社会的进步和经济的持续发展。

8、经济参考报头版刊文称,构建楼市长效机制离不开住房定位。十九大报告将“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”写入“加强社会保障体系建设”章节,奠定了今后楼市调控的主基调。目前来看,政策面、资金面、市场面均已开启房地产市场长效机制建设的窗口。

9、证券时报头版刊文称,以房养老需要加强监管,这既与以房养老的金融创新属性有关,也与参与主体特点有关。如果缺乏完善的配套保障安排,容易对老年群体及相关机构利益造成侵害。可从信息披露、跨部门联动监管和加强消费者教育等方面完善以房养老配套保障机制。

                

国内股市

                    

1、上证综指收盘跌0.79%报3402.52点,失守10日线,盘中一度跌破3400点;深证成指跌1.04%报11462.11点,创业板指跌1.51%报1868.08点,中小板指跌2.06%报7893.46点。食品饮料、家电、医药等大消费板块逆市走强,白酒股表现尤为出色。两市成交5244亿元,上日同期为6037亿。

2、恒生指数收盘跌1.03%报28851.69点,恒生国企指数跌1.63%报11412.75点,恒生红筹指数跌1.12%报4360.25点。全日大市成交1151.4亿港元,上日成交1082.4亿港元。汽车股全线下挫,比亚迪股份跌逾4%,吉利汽车跌逾3%。内险股走低,石油股跌幅居前。

3、证券时报:MSCI日前公布的中国A股指数中英文剔除名单有差异、剔除名单数量不一,11月15日MSCI方面认错,并更新了中文版名单。亿利洁能、露天煤业、江苏有线、鹏欣资源、交运股份、通化金马、四川双马、郑煤机等疑似被“误”剔除个股获证实,本次更新名单中并未上榜。

4、腾讯控股第三季度净利润180亿元,同比增69%,预期157.7亿元;营收652亿元,同比增61%,预期609.9亿元。网络游戏收入同比增48%至268.44亿元,其中智能手机游戏收入同比增84%至182亿元。微信及Wechat合并月活跃账户达9.80亿,同比增15.8%。

5、新三板做市指数连跌8日失守千点大关。周三开盘后一路走低,最低触及997.94点再创历史新低,尾盘有所拉升但未能翻红,收盘跌0.11%报999.32点。

6、两融余额7连升,连续十日突破万亿元。截至11月14日,A股融资融券余额为10363.99亿元,较前一交易日的10322.17亿元增加41.82亿元。

7、高盛将贵州茅台12个月目标价上调18%至881元人民币,对应的潜在上涨空间30%,维持买入评级。这是高盛本月第二次上调茅台目标价。

8、腾讯系汽车交易平台易鑫集团将于周四在香港上市,暗盘开盘股价大涨逾40%,最高至11.5港元。易鑫股票在香港公开发售时,超额认购560倍,火爆程度和腾讯旗下阅文集团上市时的625倍不相上下。

9、中国证券报头版刊文称,年关渐近,我国市场主要指数,尤其是大盘蓝筹股涨势明显,全年股市投融资功能明显增强,市场波动率明显降低、市场秩序明显好转的格局已经确立。但仍有几点需注意,包括广大投资者对上证综指的特性了解不多,还需市场各方做更多的解疑释惑工作。

10、豪能股份周四申购,申购代码:732809,发行价:22.39元,申购上限:9000股。

11、上市公司重要公告:美年健康拟实施22亿元员工持股计划,员工募资8.8亿元;茂业商业控股股东拟增持1亿元-5亿元;出版传媒终止筹划重组;德新交运确认筹划重组;大东南控股股东部分质押股票已触及平仓线;华大基因股票涨幅过大停牌核查;青松股份实控人筹划股权转让,或致控制权变更;常铝股份筹划收购汽车轻量化领域资产;必康股份、辉隆股份、山东威达获增持。

              

金融

                

1、银监会出台开发性政策性银行监管办法,明确要建立以资本充足率为核心指标的资本约束机制;实行外派监事会制度;均不设股东大会,由董事会、监事会和高管层构成两会一层的公司治理架构。

2、保监会:正在对《健康保险管理办法》进行修改,目前已形成征求意见稿。

3、中国证券报:年末冲时点叠加金融去杠杆、打击同业套利,过于依赖同业负债的中小银行年末揽储压力大于往年。分析人士认为,在目前监管态势下,要实现资产规模稳定增长,存款增长显得尤为重要。部分股份制银行基本户底子薄,对公方面存款压力大,另有一些股份制银行也在集中发力个人业务。

                  

楼市

                 

1、央行上海总部:10月上海市货币信贷运行平稳,各项存款增速略有下降,非银行业金融机构存款增加较多;10月上海市本外币房地产开发贷款减少28.12亿元,环比多减120.62亿元,其中地产开发贷款增加7.92亿元,环比多增32.27亿元。

2、武汉出台50条住房租赁政策出台,包括租赁企业可发行债券、提供住房租赁支持贷款、个人租赁贷款融资、从事租赁经营的开发商可申请贷款等方面。

3、浙江省发布开展省级住房租赁市场培育试点工作的通知,确定温州市、绍兴市、嘉善县、义乌市为试点城市,通知确定2018-2022年新增租赁住房总量占新增商品住房总量的最低比例要求,城市不得低于20%,县城不得低于10%。

4、北京市统计局数据显示,1-10月,北京商品房销售面积为607.3万平方米,同比下降51.4%。其中,住宅销售面积为402.8万平方米,同比下降44.4%。

5、成都市发布房地产业发展、住房租赁市场发展和住房保障五年规划三大文件。其中提及,房地产业保持稳定增长,增幅与GDP基本同步;全市计划新建城市住房共计160.6万套,其中商品住房103.86万套。到2021年,租赁住房保有量达到151万套、13627万平方米,较2017年分别增长25%、22%。

             

产业

              

1、发改委:上海港、天津港、宁波舟山港和青岛港将从2018年起,下调外贸进出口集装箱装卸费用,下调的幅度在10%到20%左右,每年可降低进出口物流成本约35亿元。

2、工信部:加快推进5G商用进程;大力推动工业企业内网、外网改造升级,构建标识解析和标准体系。重点推动国家、企业两级工业互联网平台体系建设。

3、财政部印发了重大技术装备进口税收政策2017年度执行方案。执行方案实施后,预计免征进口税收23亿元人民币。

4、首批国家人工智能开放创新平台名单出炉,依托百度建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台,依托阿里云建设城市大脑国家人工智能开放创新平台,依托腾讯建设医疗影像国家人工智能开放创新平台,依托科大讯飞建设智能语音国家人工智能开放创新平台。

5、紫光集团拟千亿元在东莞投建芯云产业城项目,将注入5G技术研究院等核心模块。

6、丰田预计,到2050年内燃发动机作为汽车动力的主要形式将会消失,到时将仅作为混合动力系统的一部分为大约10%的新车提供动力。

                   

海外

                

1、美联储罗森格伦:失业率下降表明需要收紧政策;暂时性因素导致通胀低迷;支持12月加息。

2、美联储埃文斯:未来3-4年内资产负债表将回到合理规模;未来的经济增长趋势“令人失望”;收益率曲线仍相对平坦;若美国通胀高于2%是可接受的,失业率可能会跌至4%下方;尚未决定资产负债表的可持续水平;将在12月的会议上对利率决策和数据进行观察。需要留心美国财政政策正在变得更具扩张性。

3、美国10月CPI同比升2%,预期升2%,前值升2.2%;核心CPI同比升1.8%,预期升1.7%,前值升1.7%。CME“美联储观察”显示,市场认为美联储到12月最少加息25个基点的概率由98.2%升至100%,加息50个基点的几率由0升至3.3%。

4、美国10月零售销售环比增0.2%,预期持平,前值由增1.6%修正为增1.9%。分析称,美国10月零售销售增长延续9月增长势头,表明至节日季前需求都将维持坚实。美国11月纽约联储制造业指数19.4,预期25.1,前值30.2。

5、瑞士信贷表示,预计未来5年全球百万富翁数量将增长22%,达到4400万。与此同时,净资产不到1万美元的底层人口数量将仅下降4%,从而进一步加剧贫富差距。

6、加拿大央行副行长Wilkins:加拿大经济表现强劲;通胀一直都是相当重要的,是我们的唯一目标;随着加拿大经济改善,我们会看到薪资将开始增长;重申加拿大央行将对收紧政策持谨慎态度。

               

国际股市

               

1、美国三大股指连续两天下跌,道指跌近140点创一月新低。道指收跌0.59%,报23271.28点。纳指收跌0.47%,报6706.21点。标普收跌0.55%,报2564.62点。油价下跌拖累能源股。

2、欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.56%,报7372.61点;法国CAC40指数收跌0.27%,报5301.25点;德国DAX指数收跌0.44%,报12976.37点。

3、中国概念股涨跌互现,阿里巴巴收跌0.17%,百度收跌0.3%,京东收涨1.16%,蓝汛大跌15.7%,瑞思学科英语收跌5.81%,迅雷收跌4.38%,欢聚时代大涨24.83%,财报业绩超出预期。乐居大涨15.79%,和信贷收涨8.79%,陌陌收涨4.8%。

4、美国科技股普遍下跌,苹果收跌1.32%,连续五天下跌。谷歌A类股收跌0.5%,亚马逊收跌0.89%,Facebook收跌0.07%,微软收跌0.78%,特斯拉收涨0.84%。

5、阿里首席执行官张勇宣布,阿里集团为更聚焦五新战略,将升级组织保障。阿里集团成立eWTP投资工作小组,由俞永福担任组长,致力于eWTP生态圈的投资,全力以赴推进集团五新战略生态圈投资拉动这个新的战略方向。

6、索罗斯旗下对冲基金三季度大幅减持Facebook与推特等社交媒体股票,将Facebook持股从476,713股减至109,451股,并减持了155万股Snapchat母公司Snap Inc的股票。与此同时还出售了1700股苹果股票。

7、巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦公司向美国证监会提交的文件显示,公司第三季度增持390万股苹果公司股票的同时,对IBM进行大幅减持。截至三季度末,伯克希尔•哈撒韦将苹果公司的持股量增加3%至13410万股,总计持有2.6%的苹果在外流通股,价值约210亿美元,成为苹果第五大股东。

8、据环球老虎基金的13F申报,今年三季度该基金增持亚马逊、阿里巴巴、京东、FACEBOOK、微博、新浪、奈飞等股票。

                 

商品

             

1、COMEX黄金期货收跌0.4%,报1277.8美元/盎司,结束两连涨行情。COMEX白银期货收跌0.54%,报16.98美元/盎司。美元指数收回了此前的几乎所有跌幅,金价也随之回落。

2、NYMEX原油期货收跌0.38美元,跌幅为0.68%,报55.51美元/桶。美国EIA原油库存意外连续第二周攀升,令油价承压。

3、伦敦基本金属多数收跌。LME期铜收跌0.29%,报6753美元/吨。LME期铝收涨0.67%,报2104美元/吨。LME期锌收跌0.33%,报3144.5美元/吨。LME期铅收跌1.98%,报2426美元/吨。LME期镍收跌1.23%,报11655美元/吨。LME期锡收涨0.05%,报19385美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨1.41%,焦煤、动力煤分别收跌1.80%、0.56%。铁矿石收跌0.99%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.40%、0.65%、0.47%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.28%、0.18%、0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.23%、0.45%。橡胶、沥青分别收跌1.55%、1.04%。

5、美国11月10日当周EIA原油库存+185.4万桶,预期-240.00万桶,前值+223.70万桶。美国11月10日当周EIA库欣地区原油库存-150.4万桶,前值+72.00万桶。美国11月10日当周EIA汽油库存+89.4万桶,预期-150.00万桶,前值-331.20万桶。

            

债券

                

1、10年期主力合约T1803收涨0.19%,5年期主力合约TF1803收涨0.26%。银行间现券收益率多数小幅下行,10年期国开活跃券170215收益率上行0.76bp报4.7275%,10年期国债活跃券170018收益率下行2.35bp报3.95%,5年期国债活跃券170014收益率下行4.21bp报3.96%。

2、发改委表示,五年来累计核准发行企业债券2206支,规模达到3.26万亿元,相比上一个五年增长34.36%。截至2017年10月底,创新品种债券核准规模达2872.4亿元,占核准总额81.15%。

3、国开行周四将正式推出债券置换操作。国开行将于11月16日以国开行2017年第十五期招标置换2017年第十期金融债券,规模不超过15亿元。

4、中国9月持有美国国债下降197亿美元,为1月份以来首次下降,至1.18万亿美元,但仍然是美国第一大海外债权国。日本9月持有美债下降57亿美元,至1.10万亿美元。

              

外汇

               

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6298,较上一交易日涨133个基点,创逾两周最大涨幅。人民币兑美元中间价报6.6263,创11月7日以来新高,调升136个基点,调升幅度创一个月以来最大。

2、美元指数缩减盘中跌幅,纽约尾盘跌0.01%,报93.8102,因10月美国核心通胀攀升,零售销售意外增长。通胀数据公布前,一度下跌逾0.4%。欧元兑美元跌0.05%,报1.1793;美元兑日元跌0.51%,报112.87,因全球股市普遍下跌,避险情绪上升。

                     

本文来源于Wind资讯2017年11月16日陆家嘴财经早餐

                   

                       

                            

                         

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