【私行财经】2017年11月21日星期二

宏观

            

1、周一央行公开市场进行700亿7天、200亿14天和100亿63天逆回购操作,当日有800亿逆回购到期,单日净投放200亿。Shibor仍延续多数上涨。隔夜Shibor涨4.8bp报2.7860%。

2、发改委投资司日前召开促进民间投资推广PPP模式等工作座谈会,山西、天津、陕西、大连等地方分别介绍了深化投融资体制改革、多措并举激发民间投资活力、制定PPP三年滚动计划、运用PPP模式盘活存量资产等方面的经验。

3、工信部等十六部门印发《关于发挥民间投资作用,推进实施制造强国战略的指导意见》,通过一系列措施和保障,加大财税支持力度以及创新金融支持方式,破解制约民间投资的体制机制障碍,发挥民营企业在制造业领域主力军和突击队的作用,激发民间投资活力,培育壮大新动能。

4、中铁总:截至10月底,全国铁路今年已完成固定资产投资6256.4亿元,全年可确保完成8000亿元投资目标;铁路客货运量双双大幅增长,截至10月底,国家铁路旅客和货物发送量同比分别增长9.4%、13.3%。

5、经济参考报头版刊文称,中国经济发展进入了新的阶段,经济结构发生了变化,传统的宏观调控手段不再那么有效。如果不能及时认识到变化,对传统政策手段形成依赖,长期踩油门而不敢放松,可能带来巨大的资产泡沫,更严重的是市场资源错配和监管缺失,导致市场风险频发;市场疑虑不断加深,可能演变成信心危机。

6、神华和国电完成合并重组,1.8万亿资产能源巨无霸起航。业内人士认为,神华、国电重组开启国内煤电行业重组的先河,是新一轮中央企业改革的样本,而地方也频繁表态欢迎央企参与地方国企重组,预计国企重组将由此提速。国资委主任肖亚庆近期表示,国企改革正全面进入“施工期”。

7、中国证券报援引专家称,近年来,我国金融体制改革持续推进,已经取得不少令人瞩目的成果,但仍有一些痛点和难点需要攻克。比如,利率市场化改革虽已启动,但市场化程度还需进一步提高;人民币汇率改革要进一步增加外汇市场主体等;金融监管方面,应从深化监管体制改革、加强法律法规建设、完善法人治理机制等方面采取针对性措施。

8、中国证券报:业内人士认为,资管新规出台后,近几年在市场流行的结构化配资模式将趋于消退。这一举措有助于资本市场防风险、降杠杆,对资本市场的长期稳健发展产生积极作用,但可能对股市、债市产生短期局部不利影响。因此建议审慎评估相关连锁反应。

9、证券日报:资管业务意见指出,为降低期限错配风险,金融机构应当强化资产管理产品久期管理,封闭式资产管理产品最短期限不得低于90天。北京地区多家银行基层网点目前几乎都未关注到上述意见,3个月以下非保本理财产品的市场需求仍较高,理财经理也在重点推荐此类产品。

10、财政部称,第四批PPP项目申报筛选注优先支持民营企业参与的项目,优先支持国务院确定的推广PPP模式成效明显市县的项目,优先支持环境保护、农业、水利、消费安全、智慧城市和旅游、文化、教育、体育、养老等幸福产业的项目。

11、证券日报:央行明确流动性维稳,三原则与两个不可取。目前央行流动性维稳的三个基本原则已经确立:首先是通过MLF操作对冲金融机构缴纳法定存款准备金需求;其次是合理摆布逆回购并创设63天期逆回购,削峰填谷策略运用的炉火纯青;第三是加强预期管理,及时向市场通报操作意图。展望2018年的流动性调控,上述三个原则和两个不可取仍会贯穿于流动性管理中。

12、人民日报海外版刊文称,应减少准入限制,促进高质量外资来华。未来,中国吸引外资还将有很大空间。在此过程中,以更加主动的姿态推动中国引资质量全面提升,将有助于促进引资规模稳定增长,增强中国经济质量优势,同时让外资分享中国发展红利,实现引资过程中的互利共赢。

                

国内股市

                  

1、上证综指收盘涨0.28%报3392.40点;深成指涨1.28%;创业板指涨1.4%,一度跌逾2%;中小板指涨逾2%。两市成交4894亿元,较上日缩量明显。银行、有色金属板块午后拉升,平安银行涨8%,招商银行涨4%创新高,寒锐钴业、华友钴业等大涨。

2、恒生指数收盘涨0.21%报29260.31点,恒生国企指数跌0.61%报11538.28点,恒生红筹指数跌0.61%报4297.56点。全日大市成交1082.4亿港元,为连续第十一日超千亿港元。腾讯控股大涨逾4%,市值逼近4万亿港元,领涨蓝筹。

3、在运行一个多月后,证监会第十七届发审委63名委员举行了集体履职仪式。证监会主席刘士余表示,将强化发审委制度运行监管,坚持依法全面从严监管,切实提升发行审核质量,严把上市公司质量关。要强化发审委和发审委委员的监督机制,证监会党委决定,要成立发行监察委,和发审委并行运转;对证监会IPO、再融资、并购重组实行全方位监察。

4、上周五两融余额大幅下降,终结9连升。截至11月17日,A股融资融券余额为10280.22亿元,较前一交易日的10402.06亿元剧降121.84亿元。

5、中金:未来5-10年外资在A股的持股比例有望上升至10%,平均每年流入A股资金规模在2000-4000亿元人民币左右;符合中国消费升级、产业升级趋势,基本面较好,估值相对国际可比公司具有吸引力的行业龙头有望受益。

6、中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组,正式成立国家能源投资集团有限责任公司。截至2017年6月底,国电集团资产总额超过8000亿元,神华集团资产总额超过1万亿元。新成立的国家能源投资集团的总资产有望超过1.8万亿元。

7、中国平安首席财务执行官兼总精算师姚波:平安考虑将科技、互联网子公司分拆上市。去年我国国民人均可支配收入在不断上升,为8.2%,而寿险行业的保费收入增长是21.6%;保险消费概念的升级有很大的弹性,我国保险市场远远没有饱和。

8、摩根大通:如果未来香港通胀回升较快,实质利率受压抑,即使美国息率上升,但香港市场或迎来另一轮升浪,给予MSCI香港指数基本情境下目标16900点,相当于恒指33000点水平,预计MSCI香港指数明年企业每股盈利增长7%,2019年为增长8%。

9、乐视网:乐视致新拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司借入5亿元,用于补充乐视致新日常流动资金;乐视网拟向天津嘉睿借入12.9亿元,用于偿付公司即将到期的借款,为公司提供资金支持。

10、江南嘉捷:临时股东大会全票通过360重组方案;控股股东回复问询函称无应披露而未披露事项。

11、两只新股周二申购。香飘飘申购代码:732711;发行价:14.18元;申购上限:10000股。好太太申购代码:732848;发行价:7.89元;申购上限:12000股。

12、中国证券报:每年三季报披露结束后至年报披露前,A股市场时常会有一波围绕年报“高送转”主题的炒作热潮。业内人士表示,形成“高送转”行情的潜在原因可能是“高送转”可以向市场传递公司未来业绩将保持高增长的积极信号;“高送转”可以增加股本,降低股价,增强流动性和吸引力。

13、中国证券报:近期市场出现较大幅度调整,沪综指和创业板指联袂回落,上证50指数却创出28个月新高。目前,主流券商分析师大多建议耐心持有龙头的同时,适度关注成长,增加对中小创品种的配置力度,以把握短线市场风格偏向均衡的投资机会。

14、上市公司重要公告:中天金融拟收购华夏人寿21%-25%股权,交易价不超310亿;快乐购拟115.5亿元购买天娱传媒芒果娱乐等股权;绿庭投资获上海炳通举牌;万邦达获中信国安举牌;一汽夏利控股股东终止转让所持公司股份;梦网集团控股股东提议回购3亿元-5亿元股份并注销;ST云维拟终止与深装总重组;雅化集团参股公司金奥博IPO获批;嘉诚国际与菜鸟网络子公司签署经营合同;盛通股份董事长拟增持不超2%股份;日照港、游族网络、方大化工、地尔汉宇、天和防务等发布增持利好。

                

金融

               

1、保监会:长城人寿产品现金价值计算不合理,六个月禁申报新产品;对农银人寿、交银康联人寿发监管函,六个月禁申报新产品。

2、上海市金融办:上海金融市场年度交易总额稳居1300万亿元以上,我国直接融资总额当中的85%来自上海金融市场,上海成为全球金融要素市场最齐备的城市之一。

3、香港金管局:金管局推出沙盒升级版2.0,当中所包括的金融科技监管聊天室将在未来数周内推出,金管局会于聊天室直接向沙盒使用者能在金融科技项目构思初期提供意见。

4、证券时报:伴随首批FOF落地,各大基金公司继续加强产品布局,目前等待批文的FOF已达82只,产品类型也逐渐增多,货币型FOF、债券型FOF相继出现。业内人士认为,债券市场已调整一年,机遇在市场波动中孕育,未来可能会有更多基金公司布局。

               

楼市

                  

1、标普:预计2018年中国全国范围内的地产销售额下降幅度将达到5%,主要缘于销售面积下降;虽然地产价格在部分房市过热的三四线城市可能会下滑,但一二线城市的地产价格预计将相对保持稳定;2018年房地产企业面临的主要风险为日益上升的再融资需求。 

2、湖北省住建厅:要求各市、州、县按照房价稳定、供需平衡的原则,制定2017年房价控制目标,确保2017年全年新建商品住房销售均价不超过今年1-10月的水平。

3、经济参考报:今年以来,一线城市土地供应明显增加。截至目前,北京、上海、广州、深圳等四大城市供应的住宅用地已经超过去年全年的宅地供应量。与此同时,在供应提升的情况下,土地成交均价和溢价率持续降低。

            

产业

                  

1、商务部流通业发展司:10月全国建材家居景气指数(BHI)为102.56,环比降0.83点,同比降12.07点;全国规模以上建材家居卖场10月销售额为1031.5亿元,环比升12.27%,同比降17.76%;1-10月累计销售7560.4亿,同比降23.17%。

2、北京市经信委公布《关于2017-2018年采暖季部分工业企业实施错峰生产的通知》,共64家企业被停产,名单所列企业应在2017年11月15日到2018年3月15日期间实施停限产。

3、山西省国土资源厅出台新政,鼓励煤炭企业在本矿区范围内非重叠区增设煤层气矿业权,在推进“采气采煤一体化”上取得重要进展。

4、斗鱼直播宣布已经于2017年上半年完成D轮融资。此次融资由招银国际领投,南山资本通过禾母基金跟投。斗鱼对外表示公司已完全进入盈利状态,并在积极对外投资。公开资料显示,此前斗鱼直播已经累计完成了超过22亿人民币的融资。

5、外资加速抢滩中国“新动能”产业。商务部近日发布的数据显示,1至10月,我国吸引外资出现较为显著的结构性变化,高技术制造业和服务业引资势头强劲。另有数据显示,除了高端制造业,具有明显“新动能”属性的IT、环保和新能源产业也将成为外资布局热点。

             

海外

                 

1、美国总统特朗普:美国失业率将降至4%下方;日本汽车企业将在美国扩张;降低企业税将使美国具有竞争力;税改完成之后,将处理医疗卫生、基础设施建设和福利改革。

2、美联储主席耶伦向特朗普递交辞呈,称一旦鲍威尔宣誓就任美联储主席,她将辞去美联储主席和理事职务。她对自金融危机以来的经济进步感到“欣慰”,承诺向鲍威尔“平稳过渡”。美联储主席在任期一结束就退出理事会已经成为一个传统。

3、欧洲央行行长德拉吉:目前还没有看到资产泡沫;QE项目有足够的弹性以适应各种情况;就业增长将最终推动通胀达到目标水平;QE项目的再分配取决于市场状况,并将继续下去;数字货币的发展应该受到央行和监管机构的监管;随着数字货币的发展,网络风险增加。

4、德国10月PPI环比升0.3%,预期升0.1%,前值升0.3%;同比升2.7%,预期升2.5%,前值升3.1%。 

5、日本首相安倍晋三:大胆的货币宽松措施正在令通缩思维松动,将继续与日本央行密切合作。 

6、穆迪:经济稳步扩张及企业盈利增长将支持明年亚洲不包括日本地区的企业信用质量保持稳定,再融资需求可控;对亚洲主要非金融行业,包括中国房地产业、亚洲钢铁行业、亚洲炼油和成品油销售行业、亚洲电信业和亚洲电力行业的展望为稳定。

7、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶:英国将会失去单一市场的利益;单一市场是一个整体,不能接受“部分加入”;英国金融服务提供商将失去准入。

8、英国央行副行长拉姆斯登:金融市场押注英国央行会在2017年年底前再度加息,与央行11月预期所基于的英债收益率曲线相一致;就业市场闲置和薪资之间的关系可能已经改变。

              

国际股市

             

1、美国三大股指全线收涨。道指收涨0.31%,报23430.33点。纳指收涨0.12%,报6790.71点。标普收涨0.13%,报2582.14点。时代华纳收跌1.14%,AT&T收涨0.38%。有消息称,AT&T因收购时代华纳的交易而面临美国反垄断诉讼。

2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.12%,报7389.46点;法国CAC40指数收涨0.4%,报5340.45点;德国DAX指数收涨0.5%,报13058.66点。

3、唯品会第三财季调整后每ADS盈利0.14美元,市场预期0.14美元。第三财季营收23亿美元,市场预期22.8亿美元。

4、美国科技股多数下跌,苹果收跌0.1%,谷歌A类股收跌0.12%,亚马逊收跌0.32%,Facebook收跌0.15%,微软收涨0.16%,特斯拉收跌2%,高通收跌0.37%。

5、中国概念股涨跌不一,阿里巴巴收涨1.55%,逼近收盘纪录高位188.51美元,京东收跌2.61%,百度收跌0.31%。迅雷大涨24.93%,欢聚时代收涨9.67%,宜人贷收涨8.54%,陌陌收涨5.51%,微博收涨4.06%;和信贷收跌6.62%,网易收跌6.38%,唯品会收跌5.42%,趣店收跌5.28%,途牛收跌5.02%。

6、东芝公司称,将通过向外国基金发行新股份筹资6000亿日元(合53亿美元),此举旨在避免该公司出售旗下芯片子公司计划延迟的情况下其股票被东京证券交易所摘牌。

7、新浪援引外媒称,AK-47制造商卡拉什尼科夫将被私有化,其控股方(持股51%)俄罗斯技术公司将向一家名为TransKomplekt的私营企业出售26%的股份,后者目前已持有卡拉什尼科夫49%的股份,意味着交易完成后其持股将增至75%。

            

商品

                

1、NYMEX原油期货收跌0.33美元,跌幅为0.58%,报56.38美元/桶。美元上涨,拖累商品期货全面下跌。市场正在等待定于下周召开的欧佩克会议。

2、COMEX黄金期货收跌1.57%,报1276.2美元/盎司,创一周以来新低。COMEX白银期货收跌2.81%,报16.885美元/盎司,创9月18日以来最大单日跌幅。欧元大跌,推升美元汇率。

3、伦敦基本金属涨跌互现。LME期铜收涨0.56%,报6838美元/吨。LME期铝收跌1.14%,报2085.5美元/吨。LME期锌收跌0.71%,报3164美元/吨。LME期铅收涨0.49%,报2457美元/吨。LME期镍收涨0.65%,报11670美元/吨。LME期锡收跌0.03%,报19495美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3%、1.8%、0.03%;铁矿石收涨1.2%。PTA跌0.65%,甲醇涨1.51%,玻璃涨1.28%。豆油跌0.07%、菜油涨0.18%、棕榈油跌0.36%;豆粕、菜粕分别收涨0.35%、0.26%,大豆收平。

5、据上海钢之家数据,中国港口铁矿石库存过去8周中有7周出现增长,在截至上周五的一周增长0.4%至1.385亿吨,创出了8月份以来的最高水平。照此势头,港口库存将直逼6月份创下的1.415亿吨的最高纪录。今年迄今,港口库存已累计增长22%。

6、中钢协:2017年10月,全国共生产粗钢7236.23万吨,同比增长6.06%;生产生铁6001.47万吨,同比增长2.34%;生产钢材9178.55万吨,同比下降1.62%。

7、阿联酋官员:认为延长欧佩克减产协议是符合逻辑的;欧佩克对延长协议进行了讨论,而非扩大减产幅度。

8、伊朗石油部长赞加内:大多数欧佩克成员国支持延长减产协议,但最终决定要等到下一轮会议。

9、巴克莱数据显示,原材料价格的大幅上涨使得大宗商品资产投资额自2013年以来首次突破3000亿美元。该行分析师表示,石油和铜市场目前的强劲势头可能在2018年减弱,因为基本面料将再次软化。

10、据Financemagnates报道,全球最大期货交易所芝商所CME集团宣布将在12月10日启动一项比特币期货合约,标志着在合法加密货币的道路上迈出的重要一步,并有助于将其推向新纪录高位。

             

债券

                  

1、市场情绪仍偏谨慎,债市延续弱势。10年期国债期货主力合约T1803收跌0.11%,5年期国债期货主力合约TF1803收跌0.01%。银行间现券收益率明显上行,10年期国开债活跃券170215收益率上行2.03bp报4.7250%,次活跃券170210收益率上行2.35bp报4.82%。

2、财政部11月21日将开展5.9亿元5年期国债(2017年记账式附息十四期国债)做市支持操作,方向为随买,招标时间为11:05-11:35。

3、中央汇金公司:截至11月20日,已有20家机构同意接受中央汇金公司发行的非金融企业债务融资工具(中票、短融等)作为质押式回购交易的质押券。

4、财政部:为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,决定11月27日第二次续发行2017年特别国债(三期),规模264亿元,期限5年期。

                    

外汇

               

1、在岸人民币兑美元随中间价微升,整体波动仍不大。在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.63,较上一交易日涨53个基点。人民币兑美元中间价调升6个基点,报6.6271。

2、新浪援引外媒称,中国外汇交易中心计划最早于今年底之前,在境内市场推出人民币兑美元即期的撮合交易模式。交易系统在双边授信基础上按照“价格优先、时间优先”原则对提交的订单进行撮合匹配。

3、美元指数上涨0.42%,报94.0795,刷新近一周新高,因欧元走低。德国组建联合政府的磋商失败拖累欧元。欧元兑美元大跌0.51%,报1.1732,创一周新低。美元兑日元上涨0.43%,112.62。美股走高,市场风险偏好回升。 

                           

本文来源于Wind资讯2017年11月21日陆家嘴财经早餐

                   

                      

                          

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